中国长城【近期调研与投资者问答】

时间：2022-05-25
来源：业绩说明会
简介：中国长城调研详情与投资者问答
正文：

为进一步加强央企控股上市公司投资者关系管理，积极响应深圳证券交易所系列业绩说明会“国企改革新样板”主题活动，公司已于2022年5月24日(周二)15：00-16：00召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通交流。
相关信息如下：1.请问公司长城信息ipo进展，飞腾有ipo计划吗？
答：尊敬的投资者，您好。
长城信息IPO已获深圳证券交易所受理。
本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于通过深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册等。
关于飞腾IPO计划，公司尚未接到相关通知，感谢您的关注。

2.请问公司去年净利下滑影响的原材料涨价，计提资产减值等因素今年会继续吗？
答：尊敬的投资者，您好。
公司将及时关注市场并作出响应，尽可能降低成本波动对公司造成的影响，感谢您的关注。

3.请问公司对今年的pc及服务器出货量，收入及净利有指引吗？
答：尊敬的投资者，您好。
关于2022年相关经营情况，敬请关注公司定期报告，谢谢。

4.中国长城在全国各地建子公司，请问未来几年的业务持续性如何？
长城信息的上市进度如何，未来会对中国长城业绩产生何种影响。
答：尊敬的投资者，您好。
各地子公司均持续经营，具体经营业绩敬请您关注公司定期报告。
长城信息项目已获深圳证券交易所受理。
长城信息上市后，公司仍将维持对长城信息的控制权。
感谢您的关注。

5.你好，请问公司今年的发展布局是什么呢？
国产整机替代方面公司的地位如何？
另外公司的盈利能力这么差是什么原因呢，公司有没有针对此问题进行研究及如何解决该问题呢？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年，公司将加大服务器产品线的市场拓展，深入行业应用适配，强化生态协同;抓紧研发新一代服务器产品，拓宽公司服务器产品线;把握好信创产业横向拓宽、纵向下沉的市场机遇，紧密结合国家十四五规划蓝图，努力提升经营效率和质量，开创发展新局面。
利润下降的主要原因：一是产品毛利受到产品招标价格下降及大宗商品普涨双向挤压。
二是为加强基础关键技术及产品研究，研发投入加大。
三是有息负债较大。
近两年，公司处于高投入期，不动产尚处于建设期或预备运营期，不动产投入资金还未到回报期。
为应对供应链波动保障供应链安全，存货占用资金较大。
公司聚焦主责主业，围绕主营业务制定了清晰与明确的战略规划，围绕战略规划及经营目标，公司管理团队努力提升经营效率，促进企业健康快速发展。
感谢您的关注!6.公司发展需要多样的激励机制，但是贵公司推出的激励措施一直无法达到预期目标而流产，既然无法达成为何制定远超管理层能力的不切实际的目标呢？
长期对于管理层制定的业绩目标无法实现，是否有相应的惩罚措施，例如岗位降级等答：尊敬的投资者，您好。
(1)股权激励是使员工能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务，公司将围绕业务长期健康增长而持续努力。
(2)公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审议公司高级管理人员的考核标准，主要包括绩效考核指标、考核程序、考核评价体系与考核结果应用方案等。
感谢您的关注。

7.请问：

1、2021年海外销售毛利率大幅下降，出口佣金翻倍增长!出口主要是什么产品，和上年相比产品类型有无变化？
毛利下降的原因是价格下跌还是成本上涨？

2、维修费用增长近200%，是质量出问题还是什么原因导致的？
主要是什么产品？
维修比例大概是多少？

3、披露说应对材料紧缺，大量备货。
结果是存货出现大量跌价。
是什么原因导致的？
管理层怎么决策的？
答：尊敬的投资者，您好。

1、出口毛利率大幅下降，主要是出口的消费电源，由于原材料价格整体上涨、人工费用上升、生产线自动化设备折旧费用同比增加，导致成本上升，毛利率下降。

2、维修费用的增长，主要是收入增长，产品售后维保费用增长所致。

3、公司不存在存货出现大量跌价的情况，公司是按照《企业会计准则》谨慎性原则按存货可变现净值反映存货价值。
感谢您的关注。

8.为什么业绩提升，股价一路下跌答：尊敬的投资者，您好。
二级市场股价受多重因素影响，公司也将持续关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及广大中小投资者的利益。
感谢您的关注!9.飞腾的利好为什么一点反映都没有在公司的股价上体现？
信创天天喊，就是没见到好处答：尊敬的投资者，您好。
不同时期，投资人对产业的发展有不同的认知。
感谢您的关注。

10.2021年公司发展战略是：优化现有业务，聚焦打造两大核心业务集群，以“网络安全与信息化”为发展主线，致力于打造网络安全与信息化、高新电子两大业务集群，聚焦党政军、金融等关键行业和领域，坚决扛起我国网信产业核心力量和组织平台的重任。
公司将不断加大技术研发投入，加强合作，持续推动体制机制创新和市场化改革，实施创新和市场双轮驱动，实现高质量发展，成为网络安全与信息化领域旗舰企业。
2021年，公司将积极做好顶层谋划、筑牢基础，聚焦构造“芯—端—云—控—网—安”的全链条产品体系，聚焦网络安全与信息化、高新电子两大主业，在五个业务方向，若干业务单元的基础上，赋能“数字经济”、“新基建”，扭转相关领域核心技术受制于人的局面，加速实现本公司科技型企业转型的目标，将中国长城打造成为网信产业的引领者。
各位领导好，这是公司去年在投资者平台所回答的相关内容，请问公司，去年宋总走了之后在徐总的带领下，公司总体方针有无变化。
包括公司一度宣城自己是国家队主力，排头兵，请问公司是否在发展方面越发后退？
接下来有没有其他什么提振方案!答：尊敬的投资者，您好。
2022年，公司积极响应中国电子“打造国家网信产业核心力量和组织平台”的使命担当，坚持科技自立自强，遵循“集智攻关、硬核引领、精耕细作、技术为要、生态协同”的发展思想，聚焦“网络安全与信息化”和“系统装备”两大主业，积极发展自主网信产业安全基础，全面提升网络安全创新和专业技术人才培养能力，以着力防范化解突发安全事件和重大风险为根本，适应新形势、研究新问题、探索新方法，科学、主动、有效应对行业发展挑战，加快走出一条人才强、科技强、产业强、企业强的创新发展新路径，开启新时代中国长城高速高质量发展新征程。
感谢您的关注。

11.请问公司今年在手订单如何呢？
相较去年，今年的经营情况预计会不会超过去年呢？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年，公司将加大服务器产品线的市场拓展，深入行业应用适配，强化生态协同;抓紧研发新一代服务器产品，拓宽公司服务器产品线;把握好信创产业横向拓宽、纵向下沉的市场机遇，紧密结合国家十四五规划蓝图，努力提升经营效率和质量，开创发展新局面，力争以良好的业绩回馈广大投资者。
公司2022年度业绩请关注公司后续相关信息披露。
感谢您的关注。

12.公司股价跌幅远超大盘走势，公司在维护中小股东权益上有何实质举措!答：尊敬的投资者，您好。
公司的发展离不开所有股东的关心和支持，公司持续关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及广大中小投资者的利益。
感谢您的关注。

13.投服中心提问：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出“推进数字化改造”。
请说明公司参与县域的IT基础设施建设的计划和准备，以及预计对公司业绩的改善。
答：尊敬的投资者，您好。
公司将加大服务器产品线的市场拓展，深入行业应用适配，强化生态协同;抓紧研发新一代服务器产品，拓宽公司服务器产品线;把握好信创产业横向拓宽、纵向下沉的市场机遇，紧密结合国家十四五规划蓝图，努力提升经营效率和质量，开创发展新局面。
县域经济的发展为公司的产品和服务提供广阔的市场空间。

14.投服中心提问：公司重要参股公司飞腾公司21年营利双升，实现超200万芯片的销量，同比增长超200万片，旗下飞腾腾锐D2000实现量产，腾珑E2000成功流片。
2021年8月，飞腾通过公开挂牌程序引入10家战略投资方。
请结合信创行业信息和飞腾自身产品、技术储备，说明飞腾公司未来业绩增长的核心驱动力是什么？
可能面临风险点在哪？
答：尊敬的投资者，您好。
飞腾公司通过公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者，有利于其进一步优化治理结构，引入灵活的市场机制，激发活力，提升效率，借助与战略投资者的产业协同效应，为飞腾公司带来更好的发展前景。
同时飞腾公司作为“科改示范行动”名单企业，飞腾公司增资扩股项目亦是响应国企改革、提升企业创新能力的重要举措，能够实现国资、员工持股、民营资本等多种股权主体有机融合的多元化股权结构，实现激发企业动能，促进核心技术企业超常规跨越式发展的战略目标。
随着国家科技创新力度的加大，将带动飞腾公司的业务加快增长。

15.一季度营收下降是什么原因？
各个板块营收各自增长情况如何答：尊敬的投资者，您好。
2022年第一季度收入下滑主要是压低贸易类业务规模，利润减亏主要是投资收益增加和公允价值变动。
感谢您的关注。

16.公司天天说营收增长，可是净利润还是下降？
管理层到底怎么努力的答：尊敬的投资者，您好。
2021年利润下降的主要原因：一是产品毛利受到双向挤压。
一方面市场竞争激烈，产品价格逐步透明化，招标价格呈下降趋势，另一方面2021年上半年大宗商品普涨，且供应紧张，部分部件如显示器、功率器件等部件和元器件涨价幅度较大。
二是研发投入加大。
为加强基础关键技术研究及产品研发，拓展新技术领域，攻克技术难关，打造公司中长期的核心竞争力，研发投入持续加大。
三是有息负债较大。
近两年，公司处于高投入期，不动产尚处于建设期或预备运营期，不动产投入资金还未到回报期。
为应对供应链波动保障供应链安全，存货占用资金较大。
感谢您的关注。

17.请问：2021年增收不增利，成本费用和收入影响相比去年分别是多少？
答：尊敬的投资者，您好。
收入较上年增加33亿、成本费用较上年增加36亿。
感谢您的关注!18.2021年增收不增利，2022年已过去5个月，今年公司采取了那些措施，目前取得的效果如何？
答：尊敬的投资者，您好。
公司聚焦主责主业，围绕主营业务制定了清晰与明确的战略规划，围绕战略规划及经营目标，公司管理团队加大组织体系、研发体系、市场体系和制造资源的整合和改革力度，努力提升经营管理效率，促进企业健康快速发展。
感谢您的关注。

19.请问：存货增加与研发投入加大与年利润关系答：尊敬的投资者，您好。
一是由于供应紧张，部分部件如显示器、功率器件等部件和元器件涨价幅度较大，致使公司战略备货增加。
二是研发投入加大，致使研发费用增加;两者影响下对利润有一定影响。
感谢您的关注。

20.为什么管理费用中计提了近2亿元的股权支付费用？
股权激励不是还没行权吗答：尊敬的投资者，您好。
管理费用中计提了约1.65亿元的股权激励摊销费用，主要是二期股权激励摊销费。
感谢您的关注。

21.存货增长这么快，还计提了存货减值损失，以后存货还会持续增长吗答：尊敬的投资者，您好!公司正在加大对存货的管控，后续公司财务情况将视公司经营情况随之变化，届时请留意公司定期报告，感谢您的关注。

22.公司昨天公告部分自有资金理财，中小股东反对票比例较高，是否说明该议案对中小股东不利？
答：尊敬的投资者，您好。
理财产品收益率高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性。
在保证公司日常经营业务资金需求和有效控制投资风险的前提下，利用公司自有暂时闲置的资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。
感谢您的关注。

23.为什么公司股价今年以来跌这么多？
答：尊敬的投资者，您好。
二级市场股价受多重因素影响，公司也将持续关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及广大中小投资者的利益。
感谢您的关注!24.公司这两年有几个新产品，如钠离子电池，光切割机等，这些产品先进性如何？
为何没有量产？
答：尊敬的投资者，您好。
电池业务和切割机主要由下属公司承担，有关产品技术领先市场。
切割机目前尚未批量生产。
感谢您的关注。

25.关于数字哨兵，公司除了在机场有所布局，请问还有其他商业场景布局吗？
答：尊敬的投资者，您好。
公司旗下中电长城圣非凡科技防疫产品——自助防爆测温闸机是集无感式爆炸物检测、人体测温、人证比对、健康码核验、重点人员筛查等多功能于一体的智能化安检设备。
目前产品覆盖国内多个机场出入口，筑牢民航机场第一道安全防线。
感谢您的关注。

26.公司目前在参与国家的东数西算战略的哪些项目？
答：尊敬的投资者，您好。
公司构建自主安全的计算产品产业生态链，可满足企业云、行业应用、大规模IDC等多个场景，服务政务、金融、通讯、电力、交通等国家关键信息基础设施所属行业，构建全新的安全生态体系，筑牢网信领域安全底座，为数字经济提供基础算力及技术保障。
感谢您的关注。

27.公司怎么解决毛利率过低的问题答：尊敬的投资者，您好。
公司聚焦主责主业，围绕主营业务聚焦资源，加大研发投入，调整产品结构，提升经营管理效率，提高盈利能力。
感谢您的关注。

28.公司2022年一季度亏损的原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年第一季度收入下滑主要是压低贸易类业务规模，利润减亏主要是投资收益增加和公允价值变动。
感谢您的关注。

29.公司今后将如何提升各项财务指标？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年，公司积极响应中国电子“打造国家网信产业核心力量和组织平台”的使命担当，坚持科技自立自强，遵循“集智攻关、硬核引领、精耕细作、技术为要、生态协同”的发展思想，聚焦“网络安全与信息化”和“系统装备”两大主业，积极发展自主网信产业安全基础，全面提升网络安全创新和专业技术人才培养能力，以着力防范化解突发安全事件和重大风险为根本，适应新形势、研究新问题、探索新方法，科学、主动、有效应对行业发展挑战，加快走出一条人才强、科技强、产业强、企业强的创新发展新路径，开启新时代中国长城高速高质量发展新征程。
感谢您的关注。

30.请介绍一下公司定向增发的项目的进展情况？
答：尊敬的投资者，您好。
公司非公开发行工作已完成，增发项目正常推进。
感谢您的关注。

31.为什么成本总是那么高？
公司是如外界所说，就是个电脑组装厂？
有无核心技术，除了那个拧螺丝的机器人答：尊敬的投资者，公司积极响应中国电子“打造国家网信产业核心力量和组织平台”的使命担当，坚持科技自立自强，遵循“集智攻关、硬核引领、精耕细作、技术为要、生态协同”的发展思想，聚焦“网络安全与信息化”和“系统装备”两大主业，积极发展自主网信产业安全基础，全面提升网络安全创新和专业技术人才培养能力，以着力防范化解突发安全事件和重大风险为根本，适应新形势、研究新问题、探索新方法，科学、主动、有效应对行业发展挑战，加快走出一条人才强、科技强、产业强、企业强的创新发展新路径，开启新时代中国长城高速高质量发展新征程。
感谢您的关注。

32.公司将如何改善现金流和利润数据？
答：尊敬的投资者，您好。
公司将加大销售资金回笼，持续改善经营活动现金流。
同时聚焦主责主业，围绕主营业务聚焦资源，加大研发投入，调整产品结构，提升经营管理效率，提高盈利能力。
感谢您的关注!33.公司21年报和22年Q1存货保持增长，其中主要是原材料增速比较快，公司是否有信心今年下半年信创市场需求能够消化这些存货？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年，面对信创市场巨大的市场前景，公司将加大新产品投入市场的力度，进一步拓展市场空间;同时，加大存货管理，提升管理效率，压减存货金额。
感谢您的关注。
34.公司将如何参与到国家最新的城镇化战略、数字乡村战略、数字政府数字政务的建设中去？
答：尊敬的投资者，您好。
公司构建自主安全的计算产品产业生态链，可满足企业云、行业应用、大规模IDC等多个场景，服务政务、金融、通讯、电力、交通等国家关键信息基础设施所属行业，构建全新的安全生态体系，筑牢网信领域安全底座，为有关数字经济建设提供基础算力及技术保障。
感谢您的关注。
35.公司将如何把握当前国家的全面超前实施新基建来稳增长的这样一个机遇？
目前公司在政府信息化市场中的占比如何？
在政府采购项目中有哪些核心竞争力和优势？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年，公司积极响应中国电子“打造国家网信产业核心力量和组织平台”的使命担当，坚持科技自立自强，遵循“集智攻关、硬核引领、精耕细作、技术为要、生态协同”的发展思想，聚焦“网络安全与信息化”和“系统装备”两大主业，积极发展自主网信产业安全基础，全面提升网络安全创新和专业技术人才培养能力，以着力防范化解突发安全事件和重大风险为根本，适应新形势、研究新问题、探索新方法，科学、主动、有效应对行业发展挑战，加快走出一条人才强、科技强、产业强、企业强的创新发展新路径，开启新时代中国长城高速高质量发展新征程。
公司目前在相关信息化市场占有率第一。
感谢您的关注。
36.一期股权激励已行权的数量，已注销数量，还未行权数量分别是多少？
答：尊敬的投资者，您好。
一期股权激励计划第二批次可行权股票期权已全部行权完毕，其他已注销。
感谢您的关注。
37.在今年复杂的国际形势下，公司的高新电子板块的业务增长如何？
目前公司的高新电子产品主要为哪些方面的客户服务？
答：尊敬的投资者，您好。
系统装备业务一直是信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承载网络安全和信息化的使命责任，公司坚持走自主创新发展道路，不断巩固和提升核心竞争力。
感谢您的关注。
38.2022年的预期收入、利润？
答：尊敬的投资者，您好。
2022年度的业绩情况届时请留意公司相应的定期报告信息，感谢您的关注。
39.您作为独立董事，客观独立的评价下过去一年管理层的工作答：过去一年，管理层兢兢业业，积极开拓市场，实现公司主营业务的稳定增长(营业收入有较大的增长)。
40.公司目前在全国范围内正在投资建设的项目都有哪些？
答：尊敬的投资者您好，公司目前正在投资建设的项目敬请查阅公司2021年年度报告。
感谢您的关注。
41.明明2021年年底收盘股价低于二期股权激励的行权价格，怎么还会计提管理费用呢？
答：尊敬的投资者，您好。
二期股权激励摊销费是根据《企业会计准则》规定进行计提的。
感谢您的关注。
42.公司的梅州信创产业园什么时候建成投产？
答：尊敬的投资者，您好。
公司结合行业发展阶段、市场环境等各方面因素综合考量制定经营计划，产能按计划有序安排，感谢您的关注。
43.公司光刻机研究怎么样了答：尊敬的投资者，您好。
切割机主要由下属单位承担，有关产品技术领先市场，目前尚未批量生产。
感谢您的关注。
44.公司宋女士说有息负债较高，为什么不用自有资金归还负债降低成本？
反而要用自有资金去理财，二者相比是否还有正收益？
答：尊敬的投资者，您好。
理财产品收益率高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性。
在保证公司日常经营业务资金需求和有效控制投资风险的前提下，利用公司自有暂时闲置的资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。
感谢您的关注。
45.公司的子公司长城信息的IPO进展如何？
答：尊敬的投资者，您好。
长城信息IPO已获深圳证券交易所受理。
本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于通过深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册等。
感谢您的关注。
46.公司的产品有应用于新能源汽车领域的吗？
答：尊敬的投资者，您好。
公司子公司有新能源汽车充电桩业务，目前该业务占公司整体营收比重较小。
感谢您的关注。
47.公司从事的自主PC及服务器生产，只是CPU和操作系统市场有很好的OEM厂商，为什么要自投这么多研发来研发些市场已经很主流的一体机或轻薄笔记本呀，还要全国布局些过剩的生产产能呀？
答：尊敬的投资者，您好。
公司作为中国电子安全、先进、绿色自主计算硬件产业专业子集团，中国长城以创新驱动发展，高度重视创新研发能力的提升，完善科技创新体系，提升公司硬核实力。
48.今年的疫情对公司经营的影响如何？
答：尊敬的投资者，您好。
今年的疫情对公司经营有一定的影响。
感谢您的关注。
49.作为公司的小股东，买了两台长城台式机，公司认为台式机产品质量是否可靠？
答：公司出厂销售的产品，有严格的质量标准检验程序。
50.有没有可以提振信心的新进展？
答：尊敬的投资者，您好。
公司作为中国电子安全、先进、绿色自主计算硬件产业专业子集团，中国长城以创新驱动发展，高度重视创新研发能力的提升，完善科技创新体系，提升公司硬核实力。
感谢您的关注。
51.公司增发的价在13.96，最让人匪夷所思的就是增发价都快13.96元了，四月底最低打到7.8。
真是想不通，参与增发的钱是不是自个儿的？
？
现在来看二级市场买不是可以赚多少利润回来啊？
？
？
对目前中小股东的利益怎么看答：尊敬的投资者，您好。
公司保持与机构投资者、个人投资者积极广泛的交流，确保公司价值的有效传递和维护公司及广大中小投资者的利益。
感谢您的关注。
52.公司今年高新电子板块的业务是否有较大的增长？
答：尊敬的投资者，您好。
系统装备业务一直是信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承载网络安全和信息化的使命责任，公司坚持走自主创新发展道路，不断巩固和提升核心竞争力。
感谢您的关注。
53.公司股价何时可以回到20元？
答：尊敬的投资者，您好。
二级市场股价受多重因素影响，公司也将持续关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，以业绩回馈股东，维护公司及广大中小投资者的利益。
感谢您的关注!54.请问小股东的问题是选择性回复还是不屑于回复还是无法回复？
总要有个答案吧!答：尊敬的投资者，您好。
公司保持与机构投资者、个人投资者积极广泛的交流，确保公司价值的有效传递。
感谢您的关注。
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时间：2021-11-22
来源：业绩说明会
简介：中国长城调研详情与投资者问答
正文：

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司于2021年11月19日15：00-16：00召开2021年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会，就投资者关心的问题进行沟通交流。
本次活动期间，投资者提出的问题及建议：146个，活动期间回复问题：87个，因时间关系，未能在1小时内回复的问题，已在说明会直播页面的“向公司提问”栏目陆续回复。
投资者普遍关注的问题如下：

1、公司前三季度经营情况。
答：公司2021年1-9月实现营业收入118.71亿元，同比上期增长59.13%。
2021年7-9季度，实现营业收入46.82亿元，同比增长32.61%，实现归母净利润1.859亿元，同比增长35.17%。
第三季度公司营业收入、净利润发生较大变化的主要原因是公司一方面紧抓市场机遇，加大市场开拓力度;一方面持续增加研发投入提升产品竞争力，主营业务持续稳定发展，有效推动公司经营业绩增长;本报告期内，公司克服全球电子元器件缺货和涨价的双重影响导致原材料成本上升的不利因素，通过持续推进精细化管理等系列降本增效措施，促进成本降控和优化，积极推动盈利能力提升;交易性金融资产的股票收益同比增长。
综合上述因素，最终带动了公司本报告期利润实现扭亏为盈。

2、非公开发行项目最新进展情况。
答：(1)公司于2021年10月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》;(2)公司及相关中介机构就《告知函》中提出的问题逐项回复，回复请见2021年11月3日披露的《中国长城科技集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》;(3)为更清晰的说明相关事项，并结合公司房地产资质注销进展情况，公司及相关中介机构对《告知函回复》进行了补充及修订，具体内容见公司11月11日刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《中国长城科技集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<请做好中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。

3、未来几年长城主要的业务增长点有哪些？
新能源业务未来会不会成为长城的发力点？
答：公司的主营业务包括：高新电子、网络安全与信息化、电源等。
公司将围绕核心业务持续发力，新能源业务也将同步发展。

4、飞腾增资扩股引进战略投资者，飞腾的估值是如何评估的，引进华叶芯成的战略意义在哪里？
答：飞腾公司通过上海联合产权交易所公开征集投资方，引入战略投资者。
根据国有资产转让相关规定，本次挂牌底价依据中瑞世联资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2020年5月31日为评估基准日的飞腾公司股东全部权益价值的评估结果经国有资产项目评估价格备案确定。
飞腾公司引入战略投资者，有利于其进一步优化治理结构，引入灵活的市场机制，激发活力，提升效率，借助与战略投资者的产业协同效应，为飞腾公司带来更好的发展前景。

5、贵公司参与海底观测网建设项目了吗？
能说一下进展吗？
答：公司持续提升海洋信息业务核心能力，加快海洋信息业务发展，进一步发展和应用了深远海光纤水下探测方面的关键技术，推进落实光纤水听器在通信探测型号任务的配套研制任务，相关系统获得总体单位的高度认可。

6、子公司长城信息分拆创业板的最新消息有没有？
答：公司于2021年11月5日召开2021年度第三次临时股东大会，审议并通过了下属公司长城信息分拆上市相关议案，目前该工作正在积极推进中。
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时间：2021-05-14
来源：业绩说明会
简介：中国长城调研详情与投资者问答
正文：

2021年5月13日，为加强央企控股上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司根据实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的统一安排，公司召开了2020年度现场业绩说明会，主要情况如下：一、公司董事兼总裁就业务板块发展、2020年度工作回顾、主要财务指标、重组以来的亮点和未来发展展望等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下：

1、经营业绩情况2020年度，公司实现营业收入144.46亿元，同比上期增长33.22%;归母净利润9.28亿元，同比上期下降16.78%;扣非归母净利润4.96亿元，同比上期增长了1.17%;总资产275.30亿元，同比上期增长27.04%;归母净资产89.59亿元，同比上期增长8.00%。
公司营业收入、净利润发生较大变化的主要原因是公司信创业务和高新电子业务收入稳步增长，毛利较上年同期增长，同时实行精细化管理，实现降本增效，促使产业利润同比增加。
2020年是发展机遇和充满挑战的一年，公司在做好疫情防控、保障安全的基础上，积极筹划复工复产，认真部署落实经营发展工作，层层压实责任，坚决稳住经营总体盘。
随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，22020年第四季度实现营业收入69.86亿元，归母净利润10.91亿元，扣非归母净利润7.42亿元，确保了年度经营任务如期完成。

2、信创业务情况2020年度，公司信创业务实现营业收入38.5亿元，同比上期增加约20亿元，增长107.53%，净利润3.6亿元，同比上期增加0.4亿元，增长12.08%。
信创业务的营业收入、净利润发生较大变化的主要原因，一是，公司加大投资信创业务，加强与各地区政府合作;二是，为提升业务核心竞争力，公司努力招揽行业高端人才，扩充研发团队，加速研发进程。
产品研发方面，全年实现在研18款产品入围采购目录，其中14寸超薄笔记本是目录中唯一基于国产CPU的超薄机型，性能远超其他同类产品;公司基于飞腾平台腾云S2500的国产自主安全双路服务器，顺利通过工商银行开放平台关键产品供应链安全项目测试，并成功入围工商银行采购目录，将为我国金融行业提供稳固、安全、高性能的信息系统基座，助力金融行业发展。
生态布局方面，公司完成全国31省、市、自治区产业布局，搭建起完善的市场体系和适配平台，为信创产业爆发打下了坚实基础。
建成全国首个基于PKS体系产业生态和自主安全基座的省级政务服务大厅，并在湖南省长沙市正式运营，深化政务办公应用向PKS体系的迁移适配，在全国率先形成领先的有效解决方案和标准，为全国电子政务系统迁移打造标杆示范。
产业链聚合方面，中国长城收购迈普通信技术股份有限公司29.99%股份，进入交换路由器领域。
有效延伸网信产业链，助力实施更广阔的自主化网络设备细分领域布局，增强自主安全领域综合竞争力;公司完成对中电智能科技有限公司进行增资扩股，占其40%股权，吸纳其国产PLC等工业控制关键产品，快速进入工控领域，完善网信产业链，拓展市场营销规模，增强核心竞争力。

3、2020年度非公开发行项目情况2020年11月12日，公司对外披露了2020年度非公开发行项目。
本次非公开发行股票数量为不超过878，454，615万股(含本数)，募集资金总额不超过400，000.00万元(含发行费用)，所募得的资金主要用于“国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类项目”的建设，并补充流动资金;本次非公开发行的发行对象为公司控股股东中电有限、中电金投及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金3管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等总共不超过35名特定对象;中电有限、中电金控将按照协议约定，认购中国长城本次非公开发行的股票，认购总额分别为人民币75，000万元、35，000万元。
2020年11月27日，2020年度第六次临时股东大会审议通过，同意公司2020年度非公开发行A股股票的相关事宜。
2021年1月15日，公司获得中国证监会受理，同月收到中国证监会第一轮问题反馈，公司及相关中介机构于2021年3月23日就反馈意见所列问题进行了说明和问题回复。
适逢2021年4月30日披露2020年报和2021年一季报，按中国证监会常规要求，公司正在组织有关部门补充年报及一季度报告材料。

4、参股公司飞腾信息情况2020年飞腾市场、营收、研发、生态和队伍建设均取得突破性进展，累计发货数量超过150万片;实现营业收入12.72亿元，净利润3.41亿元。
市场方面，凭借优秀的产品性能和质量，飞腾技术路线占据绝对优势，在90余个部委机关、31个省市均有部署，处于市场占有率第一的位置。
研发方面，2020年7月成功发布新一代多路服务器CPU产品腾云S2500，12月成功发布新一代桌面CPU芯片腾锐D2000;完成了新一代嵌入式CPU腾珑E2000产品定义，目前研发进展顺利。
生态方面，截止2020年底，飞腾生态合作伙伴数量已超过1600家。
在硬件系统设计方面，新拓展硬件生态客户157家，同比增长59%;在软件基础生态建设、优化与适配方面，与851个厂商的2557款软件完成适配优化，其中399家的878款软件已完成兼容互认证。
2020年，飞腾产品获得多项荣誉，斩获“中国IC设计成就奖之中国五大潜力IC设计公司”、“中国电子信息博览会金奖”、“中国电子政务领域自主可控创新产品”、“中国电子政务安全优秀解决方案”、“中国芯优秀市场表现产品”、“2020中国电子政务领域自主可控创新产品”、“2020中国电子政务安全优秀解决方案”、“2020政府信息化产品技术创新奖”等奖项。

5、中电长城大厦租售情况中电长城大厦位于深圳市南山区高新科技园核心区域，是在公司现有土地资源上新建准甲级生态写字楼，总建筑面积约为18.6万平方米，以南北双塔加裙楼连4接设计，房屋用途为办公、办公配套用房。
据公司规划，中电长城大厦的南塔及裙楼合计建筑面积7.82万平方米的房屋用于出售，北塔建筑面积4.91万平方米的房屋用于公司自持并对外出租，目前，北塔已完成出租计划。
整体对外转让中电长城大厦南塔，中国长城正积极与交易对手方协商中电长城大厦的转让事宜，截止目前，尚未完成签署转让协议，预计2021年6月30日前处置完毕。

二、公司董事兼总裁徐建堂、高级副总裁于吉永、财务总监(总会计师)宋金娣、董事会秘书就与会投资者关心的问题进行了交流，具体如下：

1、行业信创市场的规模预期答：2020年是全面替代的第一年，整个市场不仅仅是设备的供应，还包含软件、开发、服务等。
每个地方招投标工作安排也不相同，有一年、两年、三年的招标。
去年，据我们统计的情况，整个市场不到300亿元;据我们去年的国产替代市场统计，飞腾市场占比排名第一，长城去年做了38.5亿元的信创收入。
随着行业市场的逐步启动，预期今年比去年更好，市场规模更大。

2、去年，长城不管从高新电子还是信创业务，景气度都很高，两个业务订单都非常饱满，那么，公司能否给个中长预期，信创业务是否有个比较大的增长？
对于飞腾芯片，整个市场投资者非常关心的问题是，被制裁后整个中期的流片问题，未来生产和制造，公司是怎么看的？
答：信创业务，我们预计是稳步增长，公司有关阶段的财务数据出来后，我们会及时按照业绩预告要求进行披露。
以前主要是政府市场，现在是金融行业、央企启动了信创业务的计划，涉及到企业行为，市场运行的节奏不好准确预计。
但是，这个市场已经被大家充分认可。
芯片这块，我们目前的生产经营正常，芯片的生产和制造本身是比较长周期的事情，设计和生产也需要比较长期的准备，包括寻求新的产能。

3、飞腾战投进度答：去年飞腾在上交所挂牌交易，计划引入与飞腾有紧密产业链合作伙伴以及具有重大战略支撑意义的战略投资者，正在紧锣密鼓地推进中，后续我们会按照信息披露要求履行披露程序的，谢谢大家关注。

4、今年的政府信创，财政比较吃紧，压价比较厉害，长城怎么看？
5答：信创是国家的重要项目、重要工程，从中央到地方，没有对信创预算做任何的缩减，这项工作关系到网络安全，国家安全，地方的投资都不会有太大的变化，今年的招投标也在正常进行。

5、公司业务增长比较快，增速超预期，这个一季度营收也是超预期？
但是公司怎么看待增收不增利的问题？
答：公司为提升产品竞争力，继续加大研发费用投入，较上年同期增加1亿元;同时一季度公允价值变动收益-0.8亿，主要是受股票公允价值变动影响所致。
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