日上集团【近期调研与投资者问答】

时间：2022-12-12
来源：特定对象调研,现场参观
简介：日上集团调研详情，调研纪要，投资者问答
正文：

一、公司基本情况介绍

公司董事会秘书首先简要介绍公司的经营情况。

二、问答环节

1、公司 2022年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润同比

去年下滑幅度较大的主要原因？
公司主营业务为商用车车轮和钢结构，今年以来国内商用车

持续低迷，公司的国内车轮订单下滑，且上半年材料从高位快速

下跌，受材料波动影响拖累了今年 1-9 月份产品毛利，净利润有

所下滑。

2、公司 2022 年以来出口业务情况？近期有不少沿海企业开

始走出去开发订单，公司在后续出口业务方面有相应举措吗？
虽然受美国加息等因素影响，出口承压，但公司 1-9 月份外

销业务同比去年仍然保持正增长。从下半年开始公司外销业务已

经分批走出去拜访各地客户，开发新订单。随着国内防疫政策进

一步优化，后续与国外客户的互动交流会更加频繁，加之海运价

格大幅下降、人民币较去年贬值较多，公司认为在多重有利因素

影响下后续出口业务有望进一步提升。

3、公司车轮和钢结构业务未来的发展方向？
公司始终坚持专注于车轮和钢结构业务的经营，无论是燃油

车还是新能源车，汽车轮毂是刚性需求，虽然国内现在的商用车

钢轮市场进入充分竞争时期，但随着行业集中度进一步提升，未

来车轮的盈利能力可以进一步改善。公司在钢结构方面的战略定

位是聚焦于区域市场和细分领域打造“小而精”的钢结构提供商，

打造国内综合实力最强的石化钢结构制造商。

4、曹妃甸项目的投资进展？预计何时投产？
曹妃甸生产基地目前进展顺利，目前正在安装调试设备，顺

利的话春节前实现试生产。该项目的投产可将物流成本线拉直，

从原材料供应上再降成本，也可满足东北、华北区域的主机厂供

货需求，提高公司车轮产品的市场竞争力。

5、公司未来在提升盈利方面是否有相应举措？
公司将积极采取多种降本增效、精益管理手段来提升盈利能

力。一是不断强化内部管控、加大信息化、自动化建设来提升管

理效益，今年受产销量下滑、原材料高位等因素影响，公司的利

润有所下滑，但三项费用占比仍然低于 6%，在同行业中属于较低

水平。二是曹妃甸项目的量产会在原料端继续降成本；三是在新

产品、新工艺、新技术方面持续投入，不断加强与新能源汽车客

户的合作力度，确保公司可以不断实现产品创新、满足新能源汽

车客户的多样化需求，开拓公司新的盈利空间。

时间：2022-09-29
来源：特定对象调研,现场参观
简介：日上集团调研详情，调研纪要，投资者问答
正文：

一、公司基本情况介绍公司董事会秘书首先介绍了公司的车轮和钢结构业务的基本情况，并带领来访人员参观了解公司钢轮和锻造铝轮产品的相关情况。

二、问答环节1、公司的车轮业务出口占比较高，面对国内外不确定因素如何看待当前的出口市场？
今年以来受国内商用车需求量委托的影响，公司车轮业务国内下滑较多，但出口收入同比去年仍然是增长的，出口收入占车轮销售收入比重约三分之二。
公司具备多元化的市场布局、齐全的产品链优势，当前面临美国加息、俄乌战争给海外市场带来了一些不确定因素，但公司在各海外市场的出口份额并未下滑，后续客户高库存逐渐消化、海运费下降、汇率贬值等因素都将有利于进一步提升出口业务的竞争力。

2、当前汇率贬值对公司的出口业务影响？
公司的出口业务主要采用美元结算，本轮人民币汇率增加了公司财务收益，对新订单也有较好的竞争力。
公司也在时刻关注汇率波动，并建立了相应的外汇风险常态化管理机制，根据订单成本锁定部分风险敞口。

3、公司曹妃甸项目预计何时投产，建成投产对车轮业务的影响？
曹妃甸项目已经在建设中，一期项目计划年底建成，设备完成调试。
曹妃甸项目的投产将对公司的原材料成本管控、北方市场开拓具有积极的作用。

4、上半年商用车产销量萎缩，但各种新势力新能源车产销量增长势头良好，公司在乘用车方面有无布局？
公司的产品规格齐全，中、大规格的商用车车轮产品在行业份额占比较高，16寸以下规格的钢轮产品公司多年前已实现量产并开始供货。
公司更看好未来锻造铝轮的市场前景，目前也在不断加大锻铝轮的研发投入和新能源车的市场开拓。

时间：2021-09-24
来源：特定对象调研，电话会议
简介：日上集团调研详情与投资者问答
正文：

一、公司基本情况介绍公司的两大核心业务为钢结构和汽车车轮，其中钢结构产品包括石油炼化钢构、大型工业厂房、桥梁轨道交通、公共建筑及高层建筑等，汽车车轮产品包括钢制车轮和锻造铝轮。
经过多年发展，公司的钢结构业务已经发展成为华南区域最具竞争力的钢结构制造商，并且公司在石化钢结构领域与国内外大型EPC建立了长期稳定的合作，累积了良好的口碑及品牌知名度。
同时公司也是国内商用车市场最大的钢制轮毂生产商之一，最大的钢轮出口商。
公司的漳州华安工厂是国内行业最先进的高端装配式钢结构生产基地之一，也是国内外众多大型钢结构工程业务的指定制造商。

二、问答环节

1、公司的主要产品都是钢制品，钢材成本占比大吗？
碳排放政策以及钢材价格上涨对我们有什么影响吗？
钢材成本占公司钢圈和钢结构的成本比重60%以上，所以我们高度关注钢材价格走势，并结合内部的订单定价机制、库存管理方案等措施来应对钢材价格波动。
碳排放政策对煤炭、钢铁行业未来发展都带来了一定的影响，公司作为钢材下游使用者，除了关注材料价格走势，更关注的还是能不能顺应整个行业发展趋势来及时地调整以及传导我们的原材料成本到终端客户。
从今年上半年的经营情况来看，面临钢材大幅波动的情况下，我们的盈利能力较去年同期还是提升的，2021年上半年应收20.06亿元，同比增长53.21%，净利润同比增长80.39%，证明我们的一系列管理手段是有效。

2、公司车轮业务的销售模式是什么？
跟轮胎上是否有一些交流或合作？
公司的轮毂和轮胎同属于汽车零部件，对于服务整车厂客户，轮毂和轮胎通常都是先在装胎点完成装胎后再安装到整车上，可以说我们跟轮胎商在目标客户群体上有高度的重合，各自也会有不同层面的交流及合作。
日上的车轮业务的销售模式主要以出口和内销并行、配套和零售兼顾的销售模式，其中外销出口占比约三分之二。

3、越南公司对于公司的利润贡献很大，今年疫情对越南子公司有影响吗？
厦门近期突发的疫情对公司有影响吗？
疫情已经持续了一年多，对于企业而言已将疫情防控作为正常经营的常态化管控，越南子公司所处的北宁省工业园疫情防控效果较好，同时公司也采取一系列方案来应对突发疫情的影响，目前越南子公司仍保持正常生产秩序。
公司位于厦门同安区的子公司遵从当地政府防控要求暂停一线生产，公司管理层已经第一时间采取应急措施。
一是加强疫情防控措施，公司员工已多轮核酸检测结果均为阴性;二是启动一系列的应急预案发挥其他地区生产基地的联动作用，采取多种措施来降低疫情对公司经营的影响。
总体上看，目前疫情虽然对同安子公司当月产能、发货带来一定的影响，但对全集团的整体经营不会产生造成重大影响。

4、海运价格上涨对公司有什么影响？
自去年第四季海运紧张且价格上涨后，公司已经调整销售方式，在承接出口订单采用FOB的方式，将海运责任和风险转嫁给下游客户。

5、目前对房地产行业的调控对公司钢结构业务会产生什么影响？
公司的钢结构业务主要面向工业建筑领域，尤其是以石化钢构领域、大型工业厂房、桥梁钢结构等领域。
房地产调控对住宅类钢结构的需求会产生一定的影响，但公司的定位是工业领域，影响不大。
反而随着国家对实体制造业的支持力度、石油化工投入的加大，公司今年的钢结构业务订单良好，业务增长较快。

6、公司未来的发展方向？
公司仍然坚持深耕车轮和钢结构业务，两个板块各占一半，同步发展，车轮方面行业已经进入充分竞争阶段，未来随着行业集中度的提升，具有优秀管理能力的公司将剩出。
公司在钢轮方面公司通过钢圈技术改造、曹妃甸投资进一步提升钢轮产能;锻造铝轮已经完成定增、随着后续募投资金的投入锻铝轮的产能也会进一步提高;同时强化内部管理降低固定成本提高规模效益，提升在行业中的竞争能力。
钢结构方面市场需求良好，公司的订单充足，未来公司仍将立足于工业建筑钢结构领域，深耕华南区域。
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时间：2021-09-07
来源：其他
简介：日上集团调研详情与投资者问答
正文：

2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以网络远程的方式举行，与线上投资者互动交流的情况如下：

问题1：请问公司今年发展重点？
答：您好，公司现在的发展重点是锻造铝轮及海外市场的拓展。

问题2：三季度到手订单是否可观？
答：您好，现在手订单充足。

问题3：请问作为上市公司，你们是如何进行市值管理的？
答：您好，作为上市公众公司，公司一方面立足主业，把主营业务做强做大，提高公司的盈利能力;另一方面加强与投资者的交流和沟通，传递公司价值!谢谢!

问题4：公司今年会在哪些市场加强营销？
答：您好，公司今年将着重加强国内整车厂的推广力度，进一步提升国内市场的份额。

问题5：上半年利润大幅增长，下半年是否有望延续这个势头？
答：您好：现在手订单充足。

问题6：产品系列已基本满足全球卡客车用户的需求，今年有没有拓展到更多客户？
答：您好，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖31个省市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商;在原配市场进入了中集车辆、金龙集团、上汽红岩、中国重汽、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽、美国蓝鸟、Facchini(巴西)和RINGTECHS(日本)、白俄罗斯MAZ等数十家大型商用车厂的供应商体系，拓展更多客户。

问题7：增发之后还没人看好？
今天大盘大涨，日上反其道而行？
答：您好，公司的非公发行股份新股将于9月8日上市，股价走势系市场行为。

问题8：公司产品的市场占有率有没有继续上升？
答：您好，2021年上半年，公司立足主业，把握市场发展机遇、优化市场布局、提升内部管理，报告期内实现营业收入200，588.97万元，较去年同期增长53.21%。
市场占有率继续上升。

问题9：贵公司与竞争对手相比较，有何明显优势？
今后可以哪些方面进行改进和提高？
答：您好，相较竞争同行，公司在市场布局和成本管控上有明显优势，未来公司将通过深耕主业、提升自动化水平、加快新品研发来提高公司的整体竞争力。

问题10：请问公司在成本控制上做了哪些工作？
答：您好，公司两大主营业务板块收入持续增长，同时通过管理效率提升、产能利用率提升、规模化效益提升、三项费用管控等各项措施，公司的主要产品毛利率稳定，三项费用占比为5.11%，较去年同期下降2.66%，固定资产折旧费用占比2.79%，较上年同期下降1.28%，进一步增强了公司的整体盈利能力。

问题11：公司在今后3到5年，有怎样的规划？
答：您好，公司未来坚持双轴驱动，争取3-5年业绩翻番。

问题12：您认为公司未来的发展动力主要来自什么业务？
答：您好，公司未来仍将深耕车轮和钢结构双主业，提高产品的竞争力和盈利水平。

问题13：今年以来原材料价格价格走势是否符合预期？
答：您好，今年的原材料价格虽然有较大波动，但符合公司年初的预判，公司通过订单锁价和库存管理等多种策略，今年上半年的利润较去年同期有较大增长。

问题14：国家近期有什么利好政策于公司吗？
答：您好，新基建、碳中和、一带一路等政策有利于公司发展。

问题15：公司今年有没有新产品和新业务拓展？
答：您好，公司今年着重拓展

1、锻造铝轮在乘用车领域的产品开发及试验;

2、钢圈业务方面在原有基础上开发宽基胎的多规格产品。

问题16：今年以来有多少机构对公司进行了调研？
答：尊敬的投资者您好，公司2021年1月至今，累计接待4家机构投资者调研，相关调研信息已披露于深交所互动易，感谢您的关注。

问题17：日上的轮毂项目进展情况如何？
答：您好，公司的锻造铝轮项目第一期投资产品已经成熟并批量生产，锻造铝轮项目的非公开发行已经完成，募集资金已到位，公司将按预定计划实施。

问题18：公司职工股权激励股价是5元，增发价是3元，不知公司骨干员工心里是啥滋味？
公司是以人为本，还是以资本为本？
答：您好，公司的股权激励计划是2017年实施的，股价波动是市场行为，谢谢!

问题19：钢铁价格涨得这么历害;对全年业绩影响大吗？
答：您好，虽然今年的钢材价格波动较大，但是公司通过订单锁价和库存调剂，钢材波动对公司的影响在可控范围。

问题20：董事长您好，请问贵公司的主营业务在中国行业中和国际行业中排名第几？
答：您好，目前尚没有明确的官方机构对公司的所属行业进行排名，如果以最近一期披露的定期报告来看，公司的商用车车轮销售收入在上市同行中金额最大。

问题21：请问今年公司经营状况如何？
答：您好，今年上半年公司实现营业收入200，588.97万元，较去年同期增长53.21%，利润总额8，798.32万元，比上年同期上涨77.27%，归属于上市公司股东的净利润7，020.83万元，比上年同期上升80.39%。
详细的经营情况请详阅公司半年度报告。

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时间：2021-04-09
来源：业绩说明会
简介：日上集团调研详情与投资者问答
正文：

公司2020年度业绩说明会以网络远程的方式举行，与线上投资者互动交流的情况如下：问题

1、一季报亏损吗？
答：您好!敬请关注4月27日一季报公告。
问题2、今年的营收目标是多少亿？
答：您好，公司2021年度车轮和钢结构的营收预计会有较大幅度的增长，具体的营收以公司后续的定期报告披露为准。

问题

3、国内钢圈业务占比提升很多，是什么原因？
答：您好，2020年度国内钢圈占比提升是因国内业务正常拓展所致。

问题

4、最新股东人数能否披露下？
最近有机构来调研？
答：您好，截止2020年12月31日，公司的股东人数为28503人。
公司近期的机构调研情况详见公司在巨潮网披露的投资者活动记录表。
谢谢。
问题5、2021年有扩产计划吗？
答：您好，公司会通过技术改造等方式进一步扩大产能。

问题

6、请问贵公司，为什么股票定向增发停止了？
答：您好!本次定向增发还在进程中。

问题

7、美元汇率对公司业绩影响大吗？
有什么应对措施吗？
答：您好!2020年度汇兑损益1667万元。

问题

8、公司有计划除了越南以外，海外地区再设厂的计划？
答：您好，公司有在考察其他海外地区，有重大的海外投资会及时披露。
谢谢问题

9、再融资有进展吗？
答：您好，公司的再融资项目目前尚在发行筹备阶段。

问题

10、第一季度营收预计能大幅度增长吗？
答：您好!敬请关注一季度报。

问题1

1、公司2020年经营状态如何？
传统制造业普遍毛利率都不高，公司如何提升未来的竞争力？
答：您好，2020年，面对突发的新冠疫情和复杂的国内外经济形势等严峻挑战，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，坚定发展信念，疫情防控、复工复产和项目建设等各项工作有序推进。
2020年度，公司聚焦主业，生产经营稳健发展，虽然出口业务受疫情影响不及预期，但公司根据市场变化及时调整业务布局，全年实现营业收入293，494.88万元，较去年同期增长11.33%，营业总成本285，944.96万元，较上年同期增长12.65%。
利润总额9，062.65万元，较上年同期下降4.38%，归属于上市公司股东的净利润7，850.58万元，比上年同期下降4.72%。
其他详细内容看查阅我司披露的2020年度报告。
未来公司将充分发挥现有优势，做强、做大，对外开发市场，对内严控成本，强化公司治理，做好风险防控，提升市场份额，增加盈利能力。
问题1

2、目前不少汽车厂家都出现缺芯停产的情况，今年公司的汽车零部件业务会受影响吗？
答：您好，公司的汽车零部件主要应用于商用车市场，该事件对公司汽车零部件业务产生影响不大。
问题1

3、套了5年，一直往下跌，公司问题还是能力问题？
答：您好!股票二级市场走势受诸多因素影响。
公司将一如既往努力做好经营管理，高度重视对投资者的合理回报，创造更好的业绩回馈股东。
感谢您对本公司的关注。
问题1

4、公司的锻造铝圈未来前景怎么样？
目前的两个主营会再增长吗？
答：您好，公司锻造铝轮2020年度的营收较上一年已经有较大幅度的增长，未来随着新设备的继续投产，锻造铝轮的业务会有较大的增长空间。
锻造铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分，发展前景良好。
公司的钢制车轮和钢结构业务也会再增长。
谢谢问题1

5、国家碳中和的实施，公司的两个主营业务都是钢铁加工业，会受影响吗？
答：您好，公司生产工艺中不涉及碳排放事项。
国家碳中和的实施，可能会对公司原材料价格产生影响。
谢谢。
问题1

6、公司2020年分红要到几月份答：您好，公司的2020年的分红需经4月15日的股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将在2个月内完成分红。
请后续关注我司的公告。

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