半导体行业周报：赛灵思FPGA涨价交期拉长，关注国产FPGA机会
标题：半导体行业周报：赛灵思FPGA涨价交期拉长，关注国产FPGA机会
作者：中邮证券，王达婷
时间：2022-11-28
页数：20
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580625987_1.pdf?1670579037000.pdf
简介：
赛灵思 FPGA 涨价交期拉长，未来较长时间仍将供需紧张
11 月 22 日， AMD 向供应链客户发送内部函件，宣布将对旗下 Xilinx赛灵思品牌的 FPGA 产品进行涨价。 由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨， 2023 年 1 月 9 日起， Spartan 6 系列涨价 25％， Versal 系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价 8％。
AMD 还给出赛灵思不同产品的交货周期，其中 16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale 系列、28nm 7 系列都需要 20 周，预计 16nm UltraScale+系列要到 2023 年第二季度末才能缓解， 20nm UltraScale系列和 28nm 7 系列要到 2023 年第三季度才能缓解。45nm Spartan 6系列维持当前状态值，7nm Versal 系列和其他产品维持标准交货周期。
半导体设备招投标数据
本周新增中标情况：北方华创中标低压化学气相沉积设备 1 套、氧化扩散炉 1 套、等离子体刻蚀机设备（氮化物）1 套、等离子体刻蚀机设备（介质）1 套、等离子体刻蚀机设备（深硅）1 套；华海清科中标 12 英寸晶圆化学机械抛光机 1 台。
重要资讯
本周中芯集成、慧智微、新相微科创板 IPO 过会。IC insights 预计 2023 年全球半导体资本开支下降 19%。
投资建议
AMD 上调除 7nm 以外赛灵思全线 FPGA 产品的价格，一方面是由于成本的上涨，但也显示下游需求旺盛。从其给出的 FPGA 产品的交期也可以看出，FPGA 产品市场在未来较长时间内将呈现供需紧张的态势。FPGA 产品市场集中度较高，赛灵思市占率超过 30%，排名第一，其 FPGA产品价格上涨和交付交期拉长，将有助于国产 FPGA 厂商加速国产替代。标的方面建议关注：复旦微电*、安路科技-U*、紫光国微 *。（注：标*个股暂未覆盖）
风险提示
半导体行业景气度持续下行；终端需求持续低迷；疫情给供应链造成的不确定性。
作者：中邮证券，王达婷
时间：2022-11-28
页数：20
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580625987_1.pdf?1670579037000.pdf
简介：
赛灵思 FPGA 涨价交期拉长，未来较长时间仍将供需紧张
11 月 22 日， AMD 向供应链客户发送内部函件，宣布将对旗下 Xilinx赛灵思品牌的 FPGA 产品进行涨价。 由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨， 2023 年 1 月 9 日起， Spartan 6 系列涨价 25％， Versal 系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价 8％。
AMD 还给出赛灵思不同产品的交货周期，其中 16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale 系列、28nm 7 系列都需要 20 周，预计 16nm UltraScale+系列要到 2023 年第二季度末才能缓解， 20nm UltraScale系列和 28nm 7 系列要到 2023 年第三季度才能缓解。45nm Spartan 6系列维持当前状态值，7nm Versal 系列和其他产品维持标准交货周期。
半导体设备招投标数据
本周新增中标情况：北方华创中标低压化学气相沉积设备 1 套、氧化扩散炉 1 套、等离子体刻蚀机设备（氮化物）1 套、等离子体刻蚀机设备（介质）1 套、等离子体刻蚀机设备（深硅）1 套；华海清科中标 12 英寸晶圆化学机械抛光机 1 台。
重要资讯
本周中芯集成、慧智微、新相微科创板 IPO 过会。IC insights 预计 2023 年全球半导体资本开支下降 19%。
投资建议
AMD 上调除 7nm 以外赛灵思全线 FPGA 产品的价格，一方面是由于成本的上涨，但也显示下游需求旺盛。从其给出的 FPGA 产品的交期也可以看出，FPGA 产品市场在未来较长时间内将呈现供需紧张的态势。FPGA 产品市场集中度较高，赛灵思市占率超过 30%，排名第一，其 FPGA产品价格上涨和交付交期拉长，将有助于国产 FPGA 厂商加速国产替代。标的方面建议关注：复旦微电*、安路科技-U*、紫光国微 *。（注：标*个股暂未覆盖）
风险提示
半导体行业景气度持续下行；终端需求持续低迷；疫情给供应链造成的不确定性。
