计算机行业周报：数据要素市场发展有望提速，关注主题投资机会
标题：计算机行业周报：数据要素市场发展有望提速，关注主题投资机会
作者：东亚前海证券，彭琦
时间：2022-11-28
页数：17
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580620774_1.pdf?1669652804000.pdf
简介：
周观点
市场回顾：上周（11.21-11.25）上证综指上涨0.14%，创业板指下跌3.36%，沪深300指数下跌0.68%。计算机（申万）板块下跌5.47%，跑输上证综指5.61pct，跑输创业板指2.10pct，跑输沪深300指数4.79pct。上周计算机（申万）指数在31个申万一级行业指数中位列第30。
全国首个数商协会揭牌成立，数商生态建设加速。近日，2022年全球数商大会在上海召开，会议期间，上海市数商协会揭牌成立，并发布张江数据要素产业集聚区建设方案，上海浦东将努力把张江打造成为数据要素产业的创新高地，力争到2025年，引进和培育十家企业、200家以上的数商企业，建设100个以上的创新型标志性应用场景，数据要素产业规模达1000亿元以上。目前，上海正加快建设数据要素配置枢纽节点和产业创新高地。在开幕式上，上海市委常委、常务副市长吴清指出，目前上海全市数据核心企业超过1200家，核心产业规模达3378亿元，累计向社会开放数据资产近6000项，打造了大数据、普惠金融等一批标杆性示范应用；支持上海数据交易所强化功能，力争到2025年，挂牌数据产品超过5000个，服务数据提供商提供主体，服务数据供需的主体超过10万家，培育数商超千家。
政策暖风频吹，我国数据要素市场规模达815亿元。数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，党和国家把充分发挥数据要素价值放在重要的战略位置。2019年，十九届四中全会首次将数据与土地、劳动力、资本、技术并列作为重要的生产要素。2021年，《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快推进数据要素市场化建设，促进行业间的数据开放和流通。2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，对数字政府建设做出全面部署，其中提出构建开放共享的数据资源体系，包括推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值。2022年9月，《全国一体化政务大数据体系建设指南》提出，到2025年建立健全政务数据共享的协调机制。根据《中国数据要素市场发展报告》，2021年我国数据要素市场规模达815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，进入快速发展阶段。
数据要素是数字经济发展的关键，关注数据要素市场主题投资机会。随着各行各业数字化转型进程的加速，数据要素逐步渗透到生产、分配、流通、消费各个环节，驱动管理机制、组织形态、生产方式、商业模式发生深刻变革，数据要素成为数字经济发展的关键。目前统筹打造全国数据要素市场体系的政策指向已经明确，各地政府积极响应打造数据要素产业集群，着力促进数据交易，发挥数据产业的发展优势，营造数商生态。建议关注：数据要素发展的基础保障即算力&算法服务商，相关标的有浪潮信息、中科曙光、易华录、科大讯飞、星环科技等；数据要素的运营&流通服务商，相关标的有太极股份、电科数字、深桑达A、数字政通等；数据要素的安全保障即数据安全&合规服务商，相关标的有卫士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。
投资建议
（1）智能汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、虹软科技等。
（2）信创：相关标的有中国软件、海量数据、太极股份、东方通、金山办公、用友网络、神州数码、海光信息、中科曙光等。
（3）工业软件：相关标的有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。
（4）金融IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。
（5）能源IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。
（6）医疗IT：相关标的有卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、嘉和美康等。
（7）网络安全：相关标的有安博通、启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、天融信等。
（8）云计算：相关标的有广联达、用友网络、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
作者：东亚前海证券，彭琦
时间：2022-11-28
页数：17
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580620774_1.pdf?1669652804000.pdf
简介：
周观点
市场回顾：上周（11.21-11.25）上证综指上涨0.14%，创业板指下跌3.36%，沪深300指数下跌0.68%。计算机（申万）板块下跌5.47%，跑输上证综指5.61pct，跑输创业板指2.10pct，跑输沪深300指数4.79pct。上周计算机（申万）指数在31个申万一级行业指数中位列第30。
全国首个数商协会揭牌成立，数商生态建设加速。近日，2022年全球数商大会在上海召开，会议期间，上海市数商协会揭牌成立，并发布张江数据要素产业集聚区建设方案，上海浦东将努力把张江打造成为数据要素产业的创新高地，力争到2025年，引进和培育十家企业、200家以上的数商企业，建设100个以上的创新型标志性应用场景，数据要素产业规模达1000亿元以上。目前，上海正加快建设数据要素配置枢纽节点和产业创新高地。在开幕式上，上海市委常委、常务副市长吴清指出，目前上海全市数据核心企业超过1200家，核心产业规模达3378亿元，累计向社会开放数据资产近6000项，打造了大数据、普惠金融等一批标杆性示范应用；支持上海数据交易所强化功能，力争到2025年，挂牌数据产品超过5000个，服务数据提供商提供主体，服务数据供需的主体超过10万家，培育数商超千家。
政策暖风频吹，我国数据要素市场规模达815亿元。数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，党和国家把充分发挥数据要素价值放在重要的战略位置。2019年，十九届四中全会首次将数据与土地、劳动力、资本、技术并列作为重要的生产要素。2021年，《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快推进数据要素市场化建设，促进行业间的数据开放和流通。2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，对数字政府建设做出全面部署，其中提出构建开放共享的数据资源体系，包括推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值。2022年9月，《全国一体化政务大数据体系建设指南》提出，到2025年建立健全政务数据共享的协调机制。根据《中国数据要素市场发展报告》，2021年我国数据要素市场规模达815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，进入快速发展阶段。
数据要素是数字经济发展的关键，关注数据要素市场主题投资机会。随着各行各业数字化转型进程的加速，数据要素逐步渗透到生产、分配、流通、消费各个环节，驱动管理机制、组织形态、生产方式、商业模式发生深刻变革，数据要素成为数字经济发展的关键。目前统筹打造全国数据要素市场体系的政策指向已经明确，各地政府积极响应打造数据要素产业集群，着力促进数据交易，发挥数据产业的发展优势，营造数商生态。建议关注：数据要素发展的基础保障即算力&算法服务商，相关标的有浪潮信息、中科曙光、易华录、科大讯飞、星环科技等；数据要素的运营&流通服务商，相关标的有太极股份、电科数字、深桑达A、数字政通等；数据要素的安全保障即数据安全&合规服务商，相关标的有卫士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。
投资建议
（1）智能汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、虹软科技等。
（2）信创：相关标的有中国软件、海量数据、太极股份、东方通、金山办公、用友网络、神州数码、海光信息、中科曙光等。
（3）工业软件：相关标的有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。
（4）金融IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。
（5）能源IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。
（6）医疗IT：相关标的有卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、嘉和美康等。
（7）网络安全：相关标的有安博通、启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、天融信等。
（8）云计算：相关标的有广联达、用友网络、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
