化工新材料行业周报：欧盟将投入超430亿欧元扶持本土芯片供应链，台积电美国5nm厂12月6日装机并将再投3nm厂
标题：化工新材料行业周报：欧盟将投入超430亿欧元扶持本土芯片供应链，台积电美国5nm厂12月6日装机并将再投3nm厂
作者：德邦证券，李骥,沈颖洁
时间：2022-11-28
页数：13
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580614581_1.pdf?1669647145000.pdf
简介：
投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4381.52点，环比下跌1.26%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7154.58点，环比下跌4.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报952点，环比下跌2.4%；中信三级行业有机硅材料指数收报8848.61点，环比下跌1.35%；中信三级行业碳纤维指数收报4572.03点，环比上涨1.79%；中信三级行业锂电指数收报3773.74点，环比下跌4.55%；Wind概念可降解塑料指数收报1860.81点，环比下跌1.08%。
欧盟将投入超430亿欧元扶持本土芯片供应链。当地时间周三（11月23日），欧盟成员国同意投入超过430亿欧元（约合人民币3208.01亿元）用于发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链，使欧盟的27个国家减少对美国和亚洲制造商的依赖。最新版本还增加了对欧盟委员会的限制措施，以防止该机构在触发紧急情况时干预公司的供应链。欧盟各国部长将于当地时间12月1日举行会议，预计将批准芯片计划。不过，该计划仍须于明年在欧洲议会得到通过，才能成为法律。虽然这项计划要等到明年才能最终确定，但已有多家公司宣布了在欧洲建立芯片工厂的计划，其中包括英特尔、格芯、意法半导体和英飞凌。（资料来源：财联社）
台积电美国5nm厂12月6日“装机”，将再投3nm厂。2022年11月21日消息，台积电在美国亚利桑那州的5nm晶圆工厂，将于12月6日举行装机仪式。此前据国外媒体报道，晶圆代工国际龙头企业台积电2020年5月份宣布在亚利桑那州建设的晶圆厂，在2021年6月份正式动工建设，经过一年的建设之后，已在今年夏天封顶，即将开始移入设备，计划2024年投入运营。美国《华尔街日报》报道，台积电计划在未来几个月内宣布将在美国亚利桑那州凤凰城北部再建造一座尖端的半导体工厂，投资规模约120亿美元，接近2020年拍板的5纳米工厂，新厂将采用最先进的3纳米制程。11月21日上午，张忠谋称，在美国亚利桑纳州设立5纳米晶圆厂，是美国最先进的制程，但在中国台湾并不是，中国台湾已经有3纳米晶圆厂了。媒体追问，3纳米晶圆厂是否也可能会落户美国亚利桑那州？张忠谋回答：是，在5纳米厂之后。首次证实台积电在继5纳米晶圆厂后，还会扩大投资在美设立3纳米晶圆厂。（资料来源：半导体前沿）
重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
作者：德邦证券，李骥,沈颖洁
时间：2022-11-28
页数：13
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https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211281580614581_1.pdf?1669647145000.pdf
简介：
投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4381.52点，环比下跌1.26%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7154.58点，环比下跌4.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报952点，环比下跌2.4%；中信三级行业有机硅材料指数收报8848.61点，环比下跌1.35%；中信三级行业碳纤维指数收报4572.03点，环比上涨1.79%；中信三级行业锂电指数收报3773.74点，环比下跌4.55%；Wind概念可降解塑料指数收报1860.81点，环比下跌1.08%。
欧盟将投入超430亿欧元扶持本土芯片供应链。当地时间周三（11月23日），欧盟成员国同意投入超过430亿欧元（约合人民币3208.01亿元）用于发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链，使欧盟的27个国家减少对美国和亚洲制造商的依赖。最新版本还增加了对欧盟委员会的限制措施，以防止该机构在触发紧急情况时干预公司的供应链。欧盟各国部长将于当地时间12月1日举行会议，预计将批准芯片计划。不过，该计划仍须于明年在欧洲议会得到通过，才能成为法律。虽然这项计划要等到明年才能最终确定，但已有多家公司宣布了在欧洲建立芯片工厂的计划，其中包括英特尔、格芯、意法半导体和英飞凌。（资料来源：财联社）
台积电美国5nm厂12月6日“装机”，将再投3nm厂。2022年11月21日消息，台积电在美国亚利桑那州的5nm晶圆工厂，将于12月6日举行装机仪式。此前据国外媒体报道，晶圆代工国际龙头企业台积电2020年5月份宣布在亚利桑那州建设的晶圆厂，在2021年6月份正式动工建设，经过一年的建设之后，已在今年夏天封顶，即将开始移入设备，计划2024年投入运营。美国《华尔街日报》报道，台积电计划在未来几个月内宣布将在美国亚利桑那州凤凰城北部再建造一座尖端的半导体工厂，投资规模约120亿美元，接近2020年拍板的5纳米工厂，新厂将采用最先进的3纳米制程。11月21日上午，张忠谋称，在美国亚利桑纳州设立5纳米晶圆厂，是美国最先进的制程，但在中国台湾并不是，中国台湾已经有3纳米晶圆厂了。媒体追问，3纳米晶圆厂是否也可能会落户美国亚利桑那州？张忠谋回答：是，在5纳米厂之后。首次证实台积电在继5纳米晶圆厂后，还会扩大投资在美设立3纳米晶圆厂。（资料来源：半导体前沿）
重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
