计算机行业双周报2022年第22期总第37期：工业互联网平台市场持续增长 主流厂商将增强差异化竞争
标题：计算机行业双周报2022年第22期总第37期：工业互联网平台市场持续增长 主流厂商将增强差异化竞争
作者：长城国瑞证券，马晨
时间：2022-11-08
页数：13
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211081580039026_1.pdf?1667900276000.pdf
简介：
行情回顾：
本报告期计算机行业继续维持强势表现，大幅跑赢大盘。计算机行业上涨7.90%，沪深300指数上涨0.65%，计算机行业指数跑赢7.25pct，位于申万一级31个行业中的第3位。
2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌23.25%，沪深300指数累计下跌23.75%，计算机行业累计跑赢0.50pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计变化幅度分别为-15.50%、-22.37%、-32.99%，计算机行业整体表现差。
重点资讯：
IDC发布2022年度工业互联网平台市场分析报告
2022年Q3全球云服务支出放缓至历史最低增速
边缘计算服务器市场保持快速增长
工信部：截至9月末，我国5G基站总数达222万个
未来两年，阿里云20%新增算力将使用自研CPU
IDC首发工业互联网平台企业侧市场份额报告
IDC首发中国企业级固态硬盘市场份额研究报告
IDC首份中国视频物联安全市场份额报告发布
IDC：增速45.8%，2022上半年中国SD-WAN市场“无寒意”
本周观点：
工业互联网平台是对面向特定业务域的过程管理为主的传统工业软件的一种补充。随着企业数字化转型深化，IDC预计中国工业互联网平台及应用解决方案市场仍将高速增长但增速或将下降，在2025年达到56.1亿美元（约合361.6亿元人民币），2021-2025年CAGR为29.6%。目前行业多数领先平台服务商都已初步形成PaaS底座技术平台—应用APP—解决方案的三层产品体系，发展方向仅因客户需求而有所侧重。我们认为，目前市场集中度不高，且未来随着市场基数持续变大，下游不同行业需求分化（部分产业链不景气导致IT投入不足，或部分领域市场发展较早市场已趋向饱和），平台及应用产品体系日趋统一，差异化将成为得胜根本。华为、阿里、百度、用友网络等主流服务商将通过应用和PaaS平台产品形态持续融合、生产管理应用向边缘下沉、智能化应用解决方案等增强差异化竞争优势。除了互联网平台公司，用友等传统工业软件大厂为完善产品布局也开展工业互联网建设，凭借其技术禀赋、客户优势、品牌效应、规模优势等强势切入，后续发展可期，建议投资者重点关注。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。
作者：长城国瑞证券，马晨
时间：2022-11-08
页数：13
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202211081580039026_1.pdf?1667900276000.pdf
简介：
行情回顾：
本报告期计算机行业继续维持强势表现，大幅跑赢大盘。计算机行业上涨7.90%，沪深300指数上涨0.65%，计算机行业指数跑赢7.25pct，位于申万一级31个行业中的第3位。
2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌23.25%，沪深300指数累计下跌23.75%，计算机行业累计跑赢0.50pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计变化幅度分别为-15.50%、-22.37%、-32.99%，计算机行业整体表现差。
重点资讯：
IDC发布2022年度工业互联网平台市场分析报告
2022年Q3全球云服务支出放缓至历史最低增速
边缘计算服务器市场保持快速增长
工信部：截至9月末，我国5G基站总数达222万个
未来两年，阿里云20%新增算力将使用自研CPU
IDC首发工业互联网平台企业侧市场份额报告
IDC首发中国企业级固态硬盘市场份额研究报告
IDC首份中国视频物联安全市场份额报告发布
IDC：增速45.8%，2022上半年中国SD-WAN市场“无寒意”
本周观点：
工业互联网平台是对面向特定业务域的过程管理为主的传统工业软件的一种补充。随着企业数字化转型深化，IDC预计中国工业互联网平台及应用解决方案市场仍将高速增长但增速或将下降，在2025年达到56.1亿美元（约合361.6亿元人民币），2021-2025年CAGR为29.6%。目前行业多数领先平台服务商都已初步形成PaaS底座技术平台—应用APP—解决方案的三层产品体系，发展方向仅因客户需求而有所侧重。我们认为，目前市场集中度不高，且未来随着市场基数持续变大，下游不同行业需求分化（部分产业链不景气导致IT投入不足，或部分领域市场发展较早市场已趋向饱和），平台及应用产品体系日趋统一，差异化将成为得胜根本。华为、阿里、百度、用友网络等主流服务商将通过应用和PaaS平台产品形态持续融合、生产管理应用向边缘下沉、智能化应用解决方案等增强差异化竞争优势。除了互联网平台公司，用友等传统工业软件大厂为完善产品布局也开展工业互联网建设，凭借其技术禀赋、客户优势、品牌效应、规模优势等强势切入，后续发展可期，建议投资者重点关注。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。
