通信电子行业周观点第38期：苹果华为新机发布会重磅举办，卫星通信已成智能机的创新亮点
标题：通信电子行业周观点第38期：苹果华为新机发布会重磅举办，卫星通信已成智能机的创新亮点
作者：光大证券，刘凯,石崎良,蔡微未,朱宇澍
时间：2022-09-13
页数：18
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202209131578309993_1.pdf?1663064259000.pdf
简介：
电子行业上周上涨0.02%，行业排序第25位；通信行业上周上涨0.34%，行业排序第22位。沪深300上涨1.74%，电子行业跑输沪深300指数1.72pct，通信行业跑输沪深300指数1.40pct，创业板指上涨0.60%，万得全A指数上涨1.86%。本周外发报告包括：三安光电、富瀚微、至纯科技、万业企业、华兴源创、电子行业中报与二季报总结、通信行业半年报总结。
消费电子：苹果华为举行新机发布会。9月8日，苹果举办“超前瞻（Far Out）”发布会，iPhone、AirPods和Apple Watch均有重大更新。新一代iPhone加入卫星紧急联络功能，通过手机内定制组件和软件，使iPhone 14的天线可连接到卫星的独特频率，并配备软件帮助用户寻找移动中的卫星方向协助信息发送给救援组织。华为9月6日推出Mate50系列手机，配备北斗短报文功能。
建议关注：（1）VR：创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技；（2）机器人：安洁科技、世运电路、汉威科技。
汽车电子：8月新能源汽车表现继续强势，比亚迪布局海外市场。根据乘联会预计，新能源乘用车2022年8月厂商批发销量62.5万辆，同比增长约100%，环比增长约10%。比亚迪进军东南亚，国产汽车探索出海路径。
建议关注：（1）TIER1：立讯精密；（2）域控制器：德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技；（3）智能座舱：均胜电子、华安鑫创；（4）连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（5）传感器：四方光电、奥迪威等；（6）卫星导航定位：华测导航；（7）ARHUD：水晶光电等；（8）激光雷达：水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技；（9）其它：东山精密、创世纪。
半导体：思瑞浦拟定增不超过40亿元，进一步推进平台型芯片公司建设。持续加大研发投入，提高研发效率与技术水平，追赶国际先进技术。全面提升公司产品竞争力，进一步推进平台型芯片公司建设。建设测试中心，发挥产业链协同效应，满足定制化测试需要。
建议关注：（1）DDR5：聚辰股份、澜起科技；（2）车规SoC&MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新等；（3）打印机：纳思达；（4）半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等；（5）半导体材料：江丰电子、鼎龙股份等；（6）碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等；（7）特种半导体：紫光国微、智明达。
通信：2022年上半年Open RAN超预期发展，三星富士通NEC成为Top3供应商。
建议关注：（1）光模块产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技；（2）物联网：移远通信、移为通信、广和通。
新能源+硬科技：建议关注：（1）储能：法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等；（2）光伏：法拉电子、江海股份、意华股份；（3）海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等；（4）IGBT：新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等；（5）碳化硅：三安光电、山东天岳等。
风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
作者：光大证券，刘凯,石崎良,蔡微未,朱宇澍
时间：2022-09-13
页数：18
链接：
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202209131578309993_1.pdf?1663064259000.pdf
简介：
电子行业上周上涨0.02%，行业排序第25位；通信行业上周上涨0.34%，行业排序第22位。沪深300上涨1.74%，电子行业跑输沪深300指数1.72pct，通信行业跑输沪深300指数1.40pct，创业板指上涨0.60%，万得全A指数上涨1.86%。本周外发报告包括：三安光电、富瀚微、至纯科技、万业企业、华兴源创、电子行业中报与二季报总结、通信行业半年报总结。
消费电子：苹果华为举行新机发布会。9月8日，苹果举办“超前瞻（Far Out）”发布会，iPhone、AirPods和Apple Watch均有重大更新。新一代iPhone加入卫星紧急联络功能，通过手机内定制组件和软件，使iPhone 14的天线可连接到卫星的独特频率，并配备软件帮助用户寻找移动中的卫星方向协助信息发送给救援组织。华为9月6日推出Mate50系列手机，配备北斗短报文功能。
建议关注：（1）VR：创维数字、歌尔股份、立讯精密、三利谱、杰普特、华兴源创、智立方、韦尔股份、长信科技；（2）机器人：安洁科技、世运电路、汉威科技。
汽车电子：8月新能源汽车表现继续强势，比亚迪布局海外市场。根据乘联会预计，新能源乘用车2022年8月厂商批发销量62.5万辆，同比增长约100%，环比增长约10%。比亚迪进军东南亚，国产汽车探索出海路径。
建议关注：（1）TIER1：立讯精密；（2）域控制器：德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、奥海科技；（3）智能座舱：均胜电子、华安鑫创；（4）连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（5）传感器：四方光电、奥迪威等；（6）卫星导航定位：华测导航；（7）ARHUD：水晶光电等；（8）激光雷达：水晶光电、永新光学、蓝特光学、长光华芯、炬光科技、天孚通信、中际旭创、光库科技；（9）其它：东山精密、创世纪。
半导体：思瑞浦拟定增不超过40亿元，进一步推进平台型芯片公司建设。持续加大研发投入，提高研发效率与技术水平，追赶国际先进技术。全面提升公司产品竞争力，进一步推进平台型芯片公司建设。建设测试中心，发挥产业链协同效应，满足定制化测试需要。
建议关注：（1）DDR5：聚辰股份、澜起科技；（2）车规SoC&MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微、兆易创新等；（3）打印机：纳思达；（4）半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微等；（5）半导体材料：江丰电子、鼎龙股份等；（6）碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等；（7）特种半导体：紫光国微、智明达。
通信：2022年上半年Open RAN超预期发展，三星富士通NEC成为Top3供应商。
建议关注：（1）光模块产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技；（2）物联网：移远通信、移为通信、广和通。
新能源+硬科技：建议关注：（1）储能：法拉电子、英维克、科华数据、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池等；（2）光伏：法拉电子、江海股份、意华股份；（3）海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等；（4）IGBT：新洁能、斯达半导、士兰微、扬杰科技、宏微科技等；（5）碳化硅：三安光电、山东天岳等。
风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
